もぱんの資産運用報告(2021年5月-6月)

もぱんの資産運用報告(2021年5-6月) 資産運用報告

 

このシリーズでは、もぱんの実際の投資・資産運用の推移について、報告します。

iDeCoとつみたてNISAは、妻の分も私が管理して、二人分の枠を最大限活用しています。

また、2021/5からジュニアNISAも始めました。

過去の資産運用報告はコチラ↓

もぱんの資産運用報告(2021年5月-6月)
もぱんの資産運用報告(2021年4月)
もぱんの資産運用報告(2020年12月→2021年3月)

 

2021年5月-6月(投資1年4月目-5月目)の運用報告

【iDeCO】
セゾン 資産形成の達人ファンド
セゾン・バンガード・ グローバルバランス→eMAXIS Slim全世界株式(除く日本)

【つみたてNISA】
セゾン 資産形成の達人ファンド

【ジュニアNISA】
eMAXIS Slim全世界株式(除く日本)
emaxis NASDAQ100インデックス

2021/6ポートフォリオ
↑2021/6末のポートフォリオ

※表は左右にスクロールしてみてください

2021/5/1末 2021/6/1末
損益(円) 合計投資額(万円) トータルリターン 損益(円) 合計投資額(万円) トータルリターン
セゾン 資産形成の達人ファンド ideco    18,024 14.4 12.5%    26,655 15.1 17.7%
セゾン・バンガード・ グローバルバランスファンド    30,464 19.5 15.6%    32,994 19.5 16.9%
eMAXIS Slim全世界株式(除く日本) ideco     4,096 7.9 5.2%    6,223 9.9 6.3%
eMAXIS Slim全世界株式(除く日本) つみNISA 135,676 47.9 28.3%  150,654 49.6 30.4%
セゾン 資産形成の達人ファンド つみNISA 132,041 52.8 25.0%  148,336 56.1 26.4%
eMAXIS Slim全世界株式(除く日本) ジュニアNISA     1,133 6 1.9%     3,425 12.3 2.8%
emaxis NASDAQ100 ジュニアNISA       487 2.3 2.1%     3,235 5 6.5%
さわかみ    53,143 29 18.3%   59,900 29 20.7%
SBI純金積み立て   11,128 13.6 8.2%    1,400 14 1.0%
たわらノーロード国内リート   25,566 10.4 24.6%    31,384 10.4 30.2%
emaxis slim国内リートインデックス        220 1.1 2.0%       776 1.5 5.2%
ひふみプラス      -501 3 -1.7%        535 4 1.3%
emaxis neo 自動運転  -16,170 49.7 -3.3%   23,384 46.8 5.0%
emaxis neoバーチャルリアリティー -6967 10.5 -6.6% 703 10.5 0.7%
emaxis neoナノテクノロジー    -5,899 10 -5.9%     4,869 10 4.9%
emaxis NASDAQ100インデックス      587 1.5 3.9%     1,640 1.5 10.9%
SPDRポートフォリオS&P 500高配当株式ETF    1,122 2.1 5.3%       -119 2.6 -0.5%
バンガード 米国高配当株式ETF       -245 2.3 -1.1%
ビットコイン  -50,000 27 -18.5% -34,242 27 -12.7%
ループイフダン 279,974 160 17.5%  296,731 160 18.5%
ループイフダン以外の合計  334,150   309 10.8%  461,507   487 9.5%
全合計  614,124    469 13.1%  758,238  487 15.6%

 

2021年5月の運用資産合計は、469万円

損益は、前月-5,556円

5月は、emaxis neoシリーズのマイナスが加速し、ビットコインもマイナスに転落したため、

合計としてマイナスになりました。

 

2021年6月の運用資産合計は、487万円

損益は、前月+144,114円でした。

6月は、5月にマイナスだったemaxis neoシリーズがプラスに転じ、ビットコインのマイナスも少し和らいだため、

合計では+10万円以上の損益となりました。

 

好成績な主力陣:セゾンアクティブ+全世界株式インデックス

好調な主力陣

こうやってみると、

・セゾン 資産形成の達人ファンド

・eMAXIS Slim全世界株式(除く日本)

・国内リートインデックス

の3つがトータルリターン20%台を叩き出しており、好調です。

もう他のはやらなくてもいいんじゃないか!?ってレベルですが、

このまましっかり長期で積み立てていきます!

参考記事:インデックスに勝てるおすすめのアクティブファンド!?セゾン資産形成の達人ファンド

参考記事:最も確実でおススメな投資方法:全世界株式インデックス長期積み立て投資

 

eMAXIS neoシリーズ

eMAXIS neoシリーズ

eMAXIS neoシリーズは、ようやくプラスに転じてきました。

テーマ型ファンドで長期投資には向いていないと思うので、そろそろ少しずつ売ろうと思います。

 

金投資

金投資

純金積み立ては、5月にグンと伸びましたが、6月になりまた、トントンになりました。

まあ、守りの資産なので、長い目でみていきます。

参考記事:金投資はおすすめ?メリット・デメリットを解説

 

emaxis NASDAQ100インデックス

emaxis NASDAQ100インデックス

2021/2から始まった、コスト最安値のemaxis NASDAQ100インデックス

たった4か月の毎日積み立てで、既に7.5%のリターンです!

かなり好調ですね!

参考記事:NASDAQ100へのおすすめ投資は?投資信託・ETF【徹底比較】

 

ループイフダン(FX自動売買)

アイネットFX

ループイフダンも、平均して月2万円程度の利益を上げられて、安定しています。

年率リターンだと普通に10%超えて運用できているので、こちらも相場をみながら、継続していこうと思います。

私のループイフダン戦略はコチラ↓

【ループイフダン】ユーロ/円の設定【豪ドル/円との併用がおすすめ】
【ループイフダン】スイスフラン/円の設定【豪ドル/円との併用がおすすめ】
【ループイフダン】豪ドル/円のおすすめ設定【FX自動売買】
【ループイフダン】豪ドル/NZドルのおすすめ設定【FX自動売買】

 

ビットコイン

ビットコイン

2021/2から買い始めて、6月から毎日少額積み立て投資にしました。

4月後半以降、よこばいのトレンドです。

しかし、ビットコインは、長期的にみると右肩上がりだと思っています。

なので、インデックス投資と同じで、基本はコツコツ積み立てですね。

 

資産運用報告 まとめ

まとめ

主力のセゾンアクティブ+全世界株式インデックスが確実に積みあがっていき、安定しています。

その他、将来性に期待できるNASDAQ100ビットコインに目を向けつつ、

ループイフダンも引き続き勉強していきます。

ジュニアNISAも始めたので、月の投資額が20万円まで増えました💦

ジュニアNISAは、もともと学資保険に費やす分を解約して充てているので、大きく負担が増えたわけではありません。

詳細は→学資保険は不要!かんぽ生命での失敗談あり

 

投資を行うには、まず資に回せる余剰資金がどれくらいあるかの把握が重要!

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投資についてのページはコチラ↓

 

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