このシリーズでは、もぱんの実際の投資・資産運用の推移について、報告します。
iDeCoとつみたてNISAは、妻の分も私が管理して、二人分の枠を最大限活用しています。
また、2021/5からジュニアNISAも始めました。
過去の資産運用報告はコチラ↓
2021年5月-6月（投資1年4月目-5月目）の運用報告
【iDeCO】
セゾン 資産形成の達人ファンド
セゾン・バンガード・ グローバルバランス→eMAXIS Slim全世界株式（除く日本）
【つみたてNISA】
セゾン 資産形成の達人ファンド
【ジュニアNISA】
eMAXIS Slim全世界株式（除く日本）
emaxis NASDAQ100インデックス
↑2021/6末のポートフォリオ
※表は左右にスクロールしてみてください
| 2021/5/1末 | 2021/6/1末 | |||||
| 損益（円） | 合計投資額（万円） | トータルリターン | 損益（円） | 合計投資額（万円） | トータルリターン | |
| セゾン 資産形成の達人ファンド ideco | 18,024 | 14.4 | 12.5% | 26,655 | 15.1 | 17.7% |
| セゾン・バンガード・ グローバルバランスファンド | 30,464 | 19.5 | 15.6% | 32,994 | 19.5 | 16.9% |
| eMAXIS Slim全世界株式（除く日本） ideco | 4,096 | 7.9 | 5.2% | 6,223 | 9.9 | 6.3% |
| eMAXIS Slim全世界株式（除く日本） つみNISA | 135,676 | 47.9 | 28.3% | 150,654 | 49.6 | 30.4% |
| セゾン 資産形成の達人ファンド つみNISA | 132,041 | 52.8 | 25.0% | 148,336 | 56.1 | 26.4% |
| eMAXIS Slim全世界株式（除く日本） ジュニアNISA | 1,133 | 6 | 1.9% | 3,425 | 12.3 | 2.8% |
| emaxis NASDAQ100 ジュニアNISA | 487 | 2.3 | 2.1% | 3,235 | 5 | 6.5% |
| さわかみ | 53,143 | 29 | 18.3% | 59,900 | 29 | 20.7% |
| SBI純金積み立て | 11,128 | 13.6 | 8.2% | 1,400 | 14 | 1.0% |
| たわらノーロード国内リート | 25,566 | 10.4 | 24.6% | 31,384 | 10.4 | 30.2% |
| emaxis slim国内リートインデックス | 220 | 1.1 | 2.0% | 776 | 1.5 | 5.2% |
| ひふみプラス | -501 | 3 | -1.7% | 535 | 4 | 1.3% |
| emaxis neo 自動運転 | -16,170 | 49.7 | -3.3% | 23,384 | 46.8 | 5.0% |
| emaxis neoバーチャルリアリティー | -6967 | 10.5 | -6.6% | 703 | 10.5 | 0.7% |
| emaxis neoナノテクノロジー | -5,899 | 10 | -5.9% | 4,869 | 10 | 4.9% |
| emaxis NASDAQ100インデックス | 587 | 1.5 | 3.9% | 1,640 | 1.5 | 10.9% |
| SPDRポートフォリオS&P 500高配当株式ETF | 1,122 | 2.1 | 5.3% | -119 | 2.6 | -0.5% |
| バンガード 米国高配当株式ETF | -245 | 2.3 | -1.1% | |||
| ビットコイン | -50,000 | 27 | -18.5% | -34,242 | 27 | -12.7% |
| ループイフダン | 279,974 | 160 | 17.5% | 296,731 | 160 | 18.5% |
| ループイフダン以外の合計 | 334,150 | 309 | 10.8% | 461,507 | 487 | 9.5% |
| 全合計 | 614,124 | 469 | 13.1% | 758,238 | 487 | 15.6% |
2021年5月の運用資産合計は、469万円。
損益は、前月-5,556円。
5月は、emaxis neoシリーズのマイナスが加速し、ビットコインもマイナスに転落したため、
合計としてマイナスになりました。
2021年6月の運用資産合計は、487万円。
損益は、前月+144,114円でした。
6月は、5月にマイナスだったemaxis neoシリーズがプラスに転じ、ビットコインのマイナスも少し和らいだため、
合計では+10万円以上の損益となりました。
好成績な主力陣：セゾンアクティブ＋全世界株式インデックス
こうやってみると、
・セゾン 資産形成の達人ファンド
・eMAXIS Slim全世界株式（除く日本）
・国内リートインデックス
の3つがトータルリターン20%台を叩き出しており、好調です。
もう他のはやらなくてもいいんじゃないか！？ってレベルですが、
このまましっかり長期で積み立てていきます！
参考記事：インデックスに勝てるおすすめのアクティブファンド！？セゾン資産形成の達人ファンド
参考記事：最も確実でおススメな投資方法：全世界株式インデックス長期積み立て投資
eMAXIS neoシリーズ
eMAXIS neoシリーズは、ようやくプラスに転じてきました。
テーマ型ファンドで長期投資には向いていないと思うので、そろそろ少しずつ売ろうと思います。
金投資
純金積み立ては、5月にグンと伸びましたが、6月になりまた、トントンになりました。
まあ、守りの資産なので、長い目でみていきます。
emaxis NASDAQ100インデックス
2021/2から始まった、コスト最安値のemaxis NASDAQ100インデックス
たった4か月の毎日積み立てで、既に7.5%のリターンです！
かなり好調ですね！
参考記事：NASDAQ100へのおすすめ投資は？投資信託・ETF【徹底比較】
ループイフダン（FX自動売買）
ループイフダンも、平均して月2万円程度の利益を上げられて、安定しています。
年率リターンだと普通に10%超えて運用できているので、こちらも相場をみながら、継続していこうと思います。
私のループイフダン戦略はコチラ↓
ビットコイン
2021/2から買い始めて、6月から毎日少額積み立て投資にしました。
4月後半以降、よこばいのトレンドです。
しかし、ビットコインは、長期的にみると右肩上がりだと思っています。
なので、インデックス投資と同じで、基本はコツコツ積み立てですね。
資産運用報告 まとめ
主力のセゾンアクティブ＋全世界株式インデックスが確実に積みあがっていき、安定しています。
その他、将来性に期待できるNASDAQ100やビットコインに目を向けつつ、
ループイフダンも引き続き勉強していきます。
ジュニアNISAも始めたので、月の投資額が20万円まで増えました💦
ジュニアNISAは、もともと学資保険に費やす分を解約して充てているので、大きく負担が増えたわけではありません。
投資についてのページはコチラ↓
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